Il prezzo iniziale del titolo ABOUT YOU è stato fissato a € 25,60 ed era quindi superiore dell’11,30 percento al prezzo di emissione di € 23.
In precedenza, la società con sede ad Amburgo aveva fissato la fascia di prezzo per i certificati azionari da 21 a 26 euro ciascuno.
Le azioni intorno a te a Francoforte sono attualmente scambiate in rialzo del 13,74% a € 26,16.
Sono state emesse più di 36000 azioni
Nell’ambito dell’IPO, Anak ha emesso 28.571.429 nuove azioni ordinarie di aumento di capitale e fino a 8.392.856 azioni ordinarie degli azionisti esistenti, ha scritto il gruppo di e-commerce in un comunicato stampa. Attraverso l’opzione di Greenhoe, la società vuole anche mantenerla aperta per assegnare successivamente un numero aggiuntivo di titoli alle banche partecipanti al prezzo di emissione. Oltre a Deutsche Bank, anche Goldman Sachs, JPMorgan, Numis Securities, Société Générale e UBS hanno sostenuto l’IPO.
Per il debutto in borsa è stato fissato un periodo di divieto di 270 giorni di calendario per gli attuali azionisti Otto Group e GFH. Per gli altri azionisti esistenti Heartland, SevenVentures, GMPVC German Media Pool, Fashion Media Pool e Management Board, si applica un periodo di 180 giorni di calendario fino a quando non saranno autorizzati a vendere le proprie azioni il prima possibile. Questo per evitare prese di profitto a breve termine da parte degli azionisti esistenti.
Focus su moda e tecnologia
Oltre a Zalando, leader del settore e membro di MDAX, ABOUT YOU è anche uno dei più grandi rivenditori di moda online in Germania. Il primo unicorno è noto ad Amburgo dal 2018, ovvero una startup con un valore di mercato di oltre un miliardo di euro prima di essere quotata in borsa. Oltre a scambiare articoli di moda online, il nuovo arrivato allo scambio si considera anche un’azienda tecnologica. I clienti dovrebbero essere in grado di vivere una “corsa allo shopping tradizionale” digitalmente tramite un’interfaccia web o smartphone, scrive l’azienda sul proprio sito web. E il concetto sembra funzionare: nell’anno fiscale 2020/21, ABOUT YOU ha registrato un fatturato di 1,17 miliardi di euro. Secondo i propri dati, l’azienda ha ora più di 1.000 dipendenti di oltre 65 nazionalità.
Post-IPO: rafforzare la propria posizione di mercato attraverso la crescita
“Il nostro annuncio è stato un passo importante verso la realizzazione della nostra visione di diventare la principale piattaforma di moda globale”, ha detto il co-fondatore Tarek Muller prima del suo lancio pubblico. “Da quando ABOUT YOU è stata fondata sette anni fa, abbiamo continuamente sviluppato i nostri punti di forza e creato una delle più grandi piattaforme di moda europee per la generazione Y&Z. E questo è solo l’inizio.” L’azienda vuole connettere più strettamente la vendita al dettaglio di moda online alle interfacce digitali e mobili e, soprattutto, personalizzarla ulteriormente nei prossimi anni. “Siamo in un’ottima posizione per guidare questa trasformazione e […] L’elenco ci aiuterà a sfruttare questa opportunità unica. Basandoci sulle nostre soluzioni high-tech e software, continuiamo a perseguire il nostro obiettivo di digitalizzare la nostra corsa allo shopping offline”, di conseguenza, ABOUT YOU intende utilizzare il capitale raccolto dalla sottoscrizione sia nel business con i clienti finali che nel business to business: La parte del leone dei proventi netti sarà investita in attività di commercio internazionale e in infrastrutture tecniche, secondo un appello agli investitori.
La redazione di Finanzen.net
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