Late Briefing – Aziende e Mercati

DJ LATE BRIEFING – Aziende e Mercati

Panoramica del mercato overnight, preparata dalla Dow Jones News Agency:

Avviso ferie

Venerdì: in Giappone i mercati azionari sono chiusi per la festività del “Giorno delle Culture”.

Le negoziazioni in borsa in Svezia verranno ridotte solo in occasione di Halloween.

Mercati azionari (18:20)

INDEX       Stand   +-% +-% YTD* 
EuroStoxx50  4.174,67  +0,1%  +10,0% 
Stoxx50    3.873,56  -0,6%   +6,1% 
DAX      15.189,25  +0,3%   +9,1% 
FTSE      7.404,68  -0,6%   -0,1% 
CAC      7.047,50  -0,2%   +8,9% 
DJIA     34.101,59  +0,8%   +2,9% 
S&P-500    4.363,16  +1,1%  +13,6% 
Nasdaq-Comp. 13.475,62  +1,4%  +28,8% 
Nasdaq-100  15.098,39  +1,2%  +38,0% 
Nikkei-225   FEIERTAG 
EUREX       Stand +-Ticks 
Bund-Future    130,6   +61 
*bezogen auf Schlusskurs des Vortages 
 

Mercati delle materie prime

ROHÖL      zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD  % YTD 
WTI/Nymex     80,55    82,46 -2,3%  -1,91  +4,2% 
Brent/ICE     85,22    86,85 -1,9%  -1,63  +4,4% 
GAS           VT-Settlem.     +/- EUR 
Dutch TTF      48    49,10 -2,2%  -1,10 -45,4% 
 
METALLE     zuletzt    Vortag +/- % +/- USD  % YTD 
Gold (Spot)  1.992,23   1.985,01 +0,4%  +7,22  +9,2% 
Silber (Spot)   23,19    22,73 +2,1%  +0,47  -3,2% 
Platin (Spot)  937,65    924,90 +1,4%  +12,75 -12,2% 
Kupfer-Future   3,68     3,67 +0,3%  +0,01  -3,3% 
 

I prezzi del petrolio stanno crollando. I prezzi del Brent e del WTI perdono fino al 2,3%. Ha aggiunto che i prezzi si stanno dirigendo verso un secondo calo settimanale consecutivo mentre i timori di un’escalation nella guerra tra Israele e Hamas si attenuano e gli investitori tornano a concentrarsi sulle aspettative della domanda. Inoltre, le posizioni verranno ridotte prima del fine settimana. Il prezzo dell’oro beneficia dei tassi di interesse di mercato più bassi e di un dollaro debole. La soglia dei 2.000 dollari è stata brevemente superata.

Il mercato finanziario negli Stati Uniti d’America

Più solida – I mercati azionari continuano ad essere sostenuti dai forti cali dei tassi di interesse di mercato sulla scia dei dati sul mercato del lavoro. Negli ultimi giorni, un calo significativo dei tassi di interesse di mercato ha dato un forte impulso al mercato azionario in seguito alle dichiarazioni calorosamente accolte del presidente della Federal Reserve statunitense Jerome Powell. Il mercato presuppone in gran parte che la Fed non alzerà nuovamente i tassi di interesse nel ciclo attuale, sebbene la banca centrale abbia mantenuto aperta questa opzione. Lo spunto per questa previsione viene dal rapporto sul mercato del lavoro statunitense di ottobre. Perché la crescita dell’occupazione è stata inferiore a quanto previsto dagli economisti. Nel mese di ottobre l’attività economica nel settore dei servizi statunitense è stata leggermente più vivace rispetto al mese precedente. L’indice dei direttori degli acquisti (PMI) di Standard & Poor’s per il settore è salito a 50,6 da 50,1 punti. Tuttavia, gli economisti si aspettavano un livello di 50,9. L’indice ISM del settore dei servizi è sceso da 53,6 di settembre a 51,8 di ottobre. Gli economisti si aspettavano invece solo un calo a 53,0. Tra i valori individuali, Apple è scesa dell’1,2%. Il produttore di iPhone ha anche riportato un calo delle vendite nel quarto trimestre fiscale, sebbene le vendite siano state ancora superiori a quanto previsto dagli analisti. Gli affari in Cina si sono sorprendentemente ridotti. Expedia è cresciuta del 17,7%. La piattaforma di viaggio ha fornito numeri sorprendentemente buoni e ha registrato una domanda costantemente elevata. Starbucks (+3,4%) vuole aumentare il numero delle sue filiali nel mondo a 55.000 entro il 2030. La catena di caffè opera attualmente con 38.000 buoni. Negli Stati Uniti verranno lanciati nuovi format aziendali mirati al ritiro e alla consegna drive-thru.

I mercati finanziari in Europa

Buon rapporto sul mercato del lavoro statunitense: “Gli investitori nel mercato azionario e certamente la Federal Reserve americana non volevano nessun altro rapporto”, ha affermato Thomas Altman di QC Partners, riferendosi al rapporto sul mercato del lavoro statunitense di ottobre. resoconto di ottobre. Le dinamiche del mercato del lavoro stanno diminuendo. Allo stesso tempo, il mercato del lavoro non è così debole da giustificare una preoccupazione immediata per lo stato dell’economia statunitense. Anche i rendimenti obbligazionari hanno continuato a scendere. Questa tendenza è stata supportata dal calo dei prezzi del petrolio. BMW ha fornito numeri aziendali migliori del previsto per il terzo trimestre, sia in termini di vendite che di risultati. Lo sviluppo dei margini soprattutto nel settore automobilistico dovrebbe aver dato sollievo alle difficoltà incontrate da altri produttori premium. Le azioni BMW sono aumentate del 2,0%. Anche le azioni Volkswagen sono aumentate del 2,0%, Porsche AG del 4,0% e Mercedes-Benz dello 0,7%. L’indice industriale Stoxx del settore automobilistico è cresciuto dell’1,7% ed è stato uno dei migliori settori in Europa. L’indice delle compagnie assicurative è sceso dello 0,4%. Particolarmente penalizzate sono state le prese di beneficio della Münchener Rück (-2,1%) e dell’Hannover Re (-2,2%) che negli ultimi giorni hanno toccato massimi storici. Rientra anche AXA (-1,2%). Siemens Healthineers ha registrato un aumento dell’1,3% dopo che i media hanno riferito che l’azienda sta valutando la possibilità di vendere la propria divisione diagnostica. Siemens Energy ha recuperato un altro 8,7% dopo l’incidente. Le azioni Zalando hanno recuperato il 7,9% dopo che Deutsche Bank ha ribadito la sua raccomandazione di acquisto. Le azioni Vonovia sono aumentate del 7,8%. Al 10%, il calo degli utili operativi per azione del FFO nel terzo trimestre è stato maggiore della previsione di Citigroup del 6%. Ciò è tuttavia dovuto a una flessione del portafoglio immobiliare maggiore del previsto. Gli analisti giudicano positivo l’andamento dei redditi da locazione. Secondo i numeri, le azioni Mueller-Maersk sono scese del 16,9%. Risulta che le cifre aziendali stesse erano migliori. Sembrava stanca. Anche le dichiarazioni riguardanti la messa sotto esame dei riacquisti di azioni proprie sono state respinte. Di conseguenza la Hapag-Lloyd è scesa del 10%, la Kuhn + Nagel del 2,8% e la DSV del 2,0%. La Deutsche Post è stata quotata pressoché invariata nel DAX.

valuta

zuletzt +/- % Fr., 8:34 Uhr Do, 17:27 Uhr  % YTD 
EUR/USD        1,0737 +1,1%     1,0634     1,0612  +0,3% 
EUR/JPY        160,33 +0,4%     159,76     159,77  +14,2% 
EUR/CHF        0,9636 +0,2%     0,9626     0,9622  -2,6% 
EUR/GBP        0,8672 -0,4%     0,8706     0,8721  -2,0% 
USD/JPY        149,32 -0,8%     150,26     150,54  +13,9% 
GBP/USD        1,2380 +1,5%     1,2214     1,2170  +2,4% 
USD/CNH (Offshore)   7,2893 -0,5%     7,3199     7,3306  +5,2% 
Bitcoin 
BTC/USD       34.637,32 -0,5%   34.471,31   34.470,23 +108,7% 
 

Con il rapporto sul mercato del lavoro statunitense leggermente più debole del previsto, il dollaro è sceso al livello più basso delle ultime cinque settimane. Un calo dei rendimenti obbligazionari statunitensi spingerà nuovamente l’indice del dollaro verso il basso di un altro 1,1%. I dati supportano l’opinione di mercato già prevalente secondo cui i tassi di interesse hanno raggiunto il picco negli Stati Uniti e che non sono imminenti aumenti dei tassi di interesse.

Mercati finanziari nell’Asia orientale

Più solido: ancora una volta i venti favorevoli sono arrivati ​​da Wall Street. I mercati azionari statunitensi sono nuovamente saliti sulla scia delle aspettative che la Federal Reserve americana non alzerà più i tassi di interesse. I rendimenti dei titoli di stato statunitensi hanno continuato a scendere, il che ha favorito in particolare i titoli tecnologici. Questi sono stati anche tra i principali vincitori di prezzi in Asia. I dati economici incoraggianti hanno sostenuto il mercato azionario cinese: il PMI Caixin per il settore dei servizi si è spostato leggermente in territorio espansivo in ottobre – un barlume di speranza dopo che il suo omologo per il settore manifatturiero pubblicato mercoledì ha mostrato una contrazione. Si cercavano azioni di produttori di batterie e società Internet nella Corea del Sud. La performance di Naver è migliorata del 5,1% dopo che la piattaforma online ha fornito numeri di business sorprendentemente buoni. Anche i numeri di SK Innovation hanno superato le aspettative (+7,5%). A Sydney, gli investitori scommettono che la Reserve Bank of Australia lascerà invariati i tassi di interesse la prossima settimana. Il settore finanziario ha registrato un aumento dell’1,4%. I pesi massimi delle banche ANZ, Commonwealth, Westpac e NAB sono aumentati tra lo 0,9 e l’1,7%. Le azioni di Block quotate a Sydney sono aumentate del 25% dopo che la società ha pubblicato ambiziosi obiettivi di utile per il 2024.

La società riferisce dalle 13:30

Siemens

L’azienda sta costruendo una nuova fabbrica di componenti elettrici nell’area metropolitana di Dallas-Fort Worth in Texas per un costo di 150 milioni di dollari. Il gruppo tecnologico ha annunciato che verrà utilizzato per gestire data center e altre infrastrutture critiche come fabbriche di batterie, produzione di semiconduttori e soluzioni di ricarica per veicoli elettrici. Siemens prevede che la domanda nel settore dei data center aumenterà del 10% annuo fino al 2030. La nuova fabbrica dovrebbe iniziare a funzionare nel 2024 per poi entrare nelle operazioni di routine nel 2025.

DWS

(Altro seguirà) Agenzia di stampa Dow Jones

3 novembre 2023, 13:21 ET (17:21 GMT)

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