Collective Mining annuncia il completamento di un investimento strategico di 18,9 milioni di dollari canadesi nella società Pagina 1

Toronto, Ontario, 4 marzo 2024 – A seguito del comunicato stampa del 26 febbraio 2024 Collective Mining Limited (TSX: CNL, OTCQX: CNLMF, FSE: GG1) (“Gruppo” o “Società” – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profile/collective-mini…) è lieta di annunciare il completamento di un investimento strategico da parte di un acquirente (l'“Acquirente”) in un collocamento privato non intermediato (l'“Offerta”) risultante dalla vendita di 4.500.000 unità (ciascuna una “Unità”) ad un prezzo prezzo di 4,20 dollari per unità e ricavo lordo di 18,9 milioni di dollari canadesi. Ciascuna Quota è costituita da un'azione ordinaria della Società (“Azione Ordinaria”) e dalla metà di un warrant di acquisto di Azioni Ordinarie (ogni warrant intero, un “Warrant”). Ciascun Warrant dà diritto al titolare di acquistare un'azione ordinaria (“Azione di Warrant”) al prezzo di $ 5,01 per Azione di Warrant fino alle 17:00 (ora di Toronto) del giorno 36 mesi dopo la data di chiusura dell'Offerta (il “Warrant Durata Esercitabile”), ma a condizione che il prezzo di chiusura delle azioni ordinarie raggiunga o superi quota 6,00 per almeno 20 giorni di borsa aperta consecutivi, la Società potrà anticipare la durata dei warrant fino a quella data, che è di 30 giorni di borsa aperta successiva alla data in cui viene notificata ai portatori dei warrant e la Società emette un comunicato stampa con cui si annuncia l'anticipazione della durata dei warrant.

In relazione all'Offerta, la Società e l'Acquirente hanno stipulato un Accordo sui diritti degli investitori in base al quale l'Acquirente avrà diritto a determinati diritti a condizione che l'Acquirente soddisfi determinati limiti di proprietà nella Società, tra cui: (a) il diritto di partecipare nel finanziamento azionario e aumentare le proprie partecipazioni in materia di mitigazione delle emissioni al fine di aumentare le proprie partecipazioni; Proporzionalmente Interessi al momento di tale finanziamento o emissione o interessi fino a 9. (b) il diritto di nominare una persona (e se le dimensioni del Consiglio di amministrazione della Società aumentano a otto o più membri, due persone) per servire nel Consiglio di amministrazione della Società se la partecipazione dell'Acquirente nella Società su base parzialmente diluita supera il 10% e rimane a questo valore.